上集《诸葛装神》,叙诸葛亮五出祁山,用计射死魏军大将张郃。本集叙蜀军六出祁山,司马懿坚守不战。诸葛亮积劳成病,临终与诸将诀别,并遗表刘禅,安排军国大事。诸葛亮既死,魏延抗命,杨仪、姜维定计斩之,蜀军全师而退。下集《政归司马氏》,叙魏主曹睿病故,曹芳继位,司马懿父子同掌朝政。
