上集《马跃檀溪》,叙荆州蔡夫人谋害刘备,刘备乘“的卢”马跃过檀溪,逃出危难。本集叙刘备拜徐庶为军师,大破曹军。曹操拘囚徐母,骗到笔迹,伪造书信,招降徐庶。徐庶要救老母,只得向刘备告辞,临走,推荐诸葛孔明的才能,指点刘备请他出来辅助。下集《三顾茅庐》,叙刘备领了关、张,三上卧龙岗,求见诸葛亮。
