上集《擒孟达》,叙孟达密谋降蜀,司马懿先发制人,孟达事败身死。本集叙司马懿军逼祁山,马谡拒谏,致街亭失守,魏军直抵西城。孔明仓卒应敌,用空城计智退司马懿大军。事定,孔明为维持军纪,挥泪斩了马谡。下集《赚曹休》,叙东吴鄱阳太守周鲂诈降曹休,大破魏军。
