上集《三气周瑜》,叙孙权和刘备争夺荆州,周瑜劳苦气愤,病故军中。本集叙曹操诱杀征西将军马滕,滕子马超起兵报仇,在渭水两岸一再击败曹军。曹操在危败的时候,坚守正面,分兵迂回,稳定了局面,然后行使反间计,造成西凉将帅之间的矛盾,终于击破马超,扭转了军事上的颓势。下集《张松献地图》,叙西川张松到荆州会见刘备,劝他进取西川。
