上集《白马坡》,叙曹操攻破徐州,刘、关、张弟兄失散。关羽暂归曹操,在白马坡杀死袁绍大将颜良、文醜,为曹军立功。本集叙曹操爱慕人才,一心要收服关羽,对他十分厚待。但是关羽不忘刘备,在得知他的行踪以后,立即挂印封金,离开许昌,前往投奔。曹操留他不住,便赠给锦袍、路费,亲自送行。关羽经过五处关隘,斩了六员拦路的曹将。在古城会了张飞,终于重新与刘备相见。下集《战官渡》,叙曹操进兵官渡,击败袁绍,兵临冀州。
