| Title | Artist | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chega de Saudade | João Gilberto | 2:01 | ||
| 2 | Desafinado | João Gilberto | 1:58 | ||
| 3 | Samba de Uma Nota Só | João Gilberto | 1:38 | ||
| 4 | O Pato | João Gilberto | 2:01 | ||
| 5 | Bolinha de Papel | João Gilberto | 1:19 | ||
| 6 | O Amor em Paz | João Gilberto | 2:22 | ||
| 7 | Trevo de 4 Folhas | João Gilberto | 1:23 | ||
| 8 | O Barquinho | João Gilberto | 2:30 | ||
| 9 | Lobo Bobo | João Gilberto | 1:20 | ||
| 10 | Bim Bom | João Gilberto | 1:16 | ||
| 11 | Hô-bá-lá-lá | João Gilberto | 2:15 | ||
| 12 | Aos Pés da Cruz | João Gilberto | 1:34 | ||
| 13 | É Luxo Só | João Gilberto | 1:57 | ||
| 14 | Outra Vez | João Gilberto | 1:51 | ||
| 15 | Coisa Mais Linda | João Gilberto | 2:51 | ||
| 16 | Este Seu Olhar | João Gilberto | 2:14 | ||
| 17 | Trenzinho (Trem de Ferro) | João Gilberto | 1:50 | ||
| 18 | Brigas Nunca Mais | João Gilberto | 2:05 | ||
| 19 | Saudade Fez Um Samba | João Gilberto | 1:47 | ||
| 20 | Amor Certinho | João Gilberto | 1:52 | ||
| 21 | Insensatez | João Gilberto | 2:25 | ||
| 22 | Rosa Morena | João Gilberto | 2:04 | ||
| 23 | Morena Boca de Ouro | João Gilberto | 1:58 | ||
| 24 | Maria Ninguém | João Gilberto | 2:21 | ||
| 25 | A Primeira Vez | João Gilberto | 1:52 | ||
| 26 | Presente de Natal | João Gilberto | 1:53 | ||
| 27 | Samba da Minha Terra | João Gilberto | 2:21 | ||
| 28 | Saudade da Bahia | João Gilberto | 2:16 | ||
| 29 | Corcovado | João Gilberto | 1:58 | ||
| 30 | Só em Teus Braços | João Gilberto | 1:47 | ||
| 31 | Meditação | João Gilberto | 1:45 | ||
| 32 | Você e Eu | João Gilberto | 2:31 | ||
| 33 | Doralice | João Gilberto | 1:27 | ||
| 34 | Se é Tarde Me Perdoa | João Gilberto | 1:46 | ||
| 35 | O Nosso Amor e a Felicidade | João Gilberto | 3:06 |
