Na casa de Hélio, deus do sol e o mais poderoso dos titãs, nasce uma criança. Circe é uma menina estranha: não parece ter herdado o enorme poder do pai, nem a beleza estonteante de mãe, a ninfa Perseide. Deslocada entre deuses e os seus pares, os titãs, Circe procura companhia no mundo dos homens, onde descobre que possui o poder da feitiçaria, capaz de transformar os seus rivais em monstros e de aterrorizar os próprios deuses. Sentindo-se ameaçado, Zeus decide desterrá-la para uma ilha deserta, onde Circe aprimora as suas habilidades.
